Servitium Family Office

LEISTUNGEN

KONTAKT

Ganzheitlich, unabhängig und maßgeschneidert:
die Servitium Dienstleistungen

Wir navigieren Sie sicher durch die Komplexität der Finanzmärkte und halten dabei Kurs auf Ihre persönliche Zielsetzung. Dazu entwickeln wir ein ganzheitliches Konzept, das passgenau auf Ihr Vermögen und Ihre Familienstruktur zugeschnitten ist, so dass die Verwaltung Ihres Vermögens und die Betreuung von Familienbelangen Hand in Hand gehen. Für bestimmte Kompetenzbereiche binden wir unser Netzwerk ein, das uns hinsichtlich Professionalität, Diskretion und Integrität in nichts nachsteht.

Diskret

Professionell

Zuverlässig

Vermögensstrategie

Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation entwickeln wir eine Vermögensstrategie, beraten Sie bei der Auswahl Ihrer Investmentpartner, übernehmen die Ausschreibung und organisieren den Auswahlprozess. Die Erstellung einer fundierten Vermögensbilanz, die Bewertung der Anlageerfolge Ihrer Investments, regelmäßiges Controlling und Reporting und viele weitere Leistungen runden unser Leistungsportfolio in diesem Bereich ab.

Vermögensmanagement und -controlling

Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und zu erhalten, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Von der Entwicklung einer maßgeschneiderten Immobilienstrategie bis zur Umsetzung einer strategischen Asset Allokation passen wir unsere Beratung genau an Ihre Bedürfnisse an. Durch kontinuierliche Überwachung und Anpassung stellen wir sicher, dass Ihr Vermögen langfristig erfolgreich gemanagt wird.

Generationenübergang

In Kooperation mit Juristen, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern entwickeln wir strategische Antworten zu Fragen des Generationenübergangs. Von der Nachfolgeplanung, über die Stiftungsgründung bis zur Testamentsvollstreckung können viele Themen umfassend geklärt und auf den Weg gebracht werden. Auch bei der Vorbereitung der kommenden Generation auf die anstehenden Aufgaben unterstützen wir Sie.

Family Governance

Die Vermittlung und Mediation bei Familienkonflikten, der Interessenausgleich zwischen Familienmitgliedern, aber auch die Organisation von Familientreffen oder die Formulierung einer Familienverfassung sind Instrumente, die wir, gegebenenfalls in Kooperation mit unseren Netzwerkpartnern, einsetzen. So kann über Landesgrenzen hinweg die Stabilität und der Zusammenhalt Ihres Familienverbundes gefestigt werden.

Privatsekretariat

Bei Bedarf stehen wir als Ihr Privatsekretariat zur Verfügung und übernehmen Aufgaben wie die Entgegennahme und Bearbeitung der Post, das Informations-, Dokumenten- und Rechnungsmanagement sowie die Vorbereitung der Steuerunterlagen. Auch individuelle, frei von Ihnen definierte Aufgaben erledigen wir gerne für Sie mit der gewohnten Diskretion und Professionalität.

Stiftungsberatung und -betreuung

Wenn Sie auf Basis Ihrer Ideale und Visionen einen nachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten, lässt sich das über die Gründung einer Stiftung am effektivsten verwirklichen. Wir beraten Sie von der ersten Idee bis zur konkreten Formulierung des Stiftungszwecks und sorgen dafür, dass Ihre Stiftung anschließend auf einem soliden Fundament aufgebaut wird. Darüber hinaus unterstützen wir Sie anschließend bei der Verwaltungsarbeit und stellen im Rahmen kontinuierlicher Überprüfung, Berichterstattung und Anpassung sicher, dass die Ziele der Stiftung erreicht werden.